Un savoir faire à votre service

En tant que gestionnaire de patrimoine indépendant, notre objectif principal est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Notre approche se distingue par sa personnalisation, sa transparence et son engagement envers votre succès financier.

Notre expertise financière

Le Financier

Notre expertise réside dans la gestion de portefeuille. Nous créons des stratégies d'investissement sur mesure en fonction de votre situation financière, de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de votre horizon d'investissement.

Que vous souhaitiez augmenter votre patrimoine, générer un revenu stable ou préparer votre retraite, nous avons les compétences nécessaires pour vous guider.

Soutenus par des partenariats stratégiques solides avec des institutions financières de renom en France ou au Luxembourg, notre expertise s'étend de la gestion de patrimoine traditionnelle aux opportunités alternatives en passant par le Private Equity. Nous vous garantissons ainsi une approche globale pour atteindre vos objectifs financiers.

Optimiser la gestion de votre patrimoine

Nous analysons votre patrimoine (immobilier, financier, professionnel) pour en tirer le meilleur parti. Nous proposons :

Des stratégies d’investissement adaptées à votre profil.
Des solutions de diversification pour réduire les risques.
Une gestion proactive pour ajuster votre patrimoine en fonction des évolutions du marché.

Anticiper les changements fiscaux et réglementaires

Les lois fiscales et patrimoniales évoluent régulièrement, ce qui peut avoir un impact significatif sur vos actifs. Le cabinet vous aide à :

Profiter des dispositifs fiscaux disponibles (ex. : loi Malraux, assurance-vie, PER).
Éviter les erreurs ou pénalités liées à un non-respect des nouvelles règles.
Mettre en place une stratégie patrimoniale résiliente face aux réformes.

Préparer des projets de vie importants

Le cabinet AG Partners vous accompagne que ce soit pour :

Financer l’achat d’un bien immobilier ou le lancement d’une entreprise.
Vendre un bien ou solder des actifs
Préparer les études supérieures de vos enfants.
Planifier votre retraite.
Faire face à un changement de vie professionnelle

Organiser une transmission patrimoniale efficace

La transmission de votre patrimoine doit être optimisée pour protéger vos héritiers et limiter les coûts. Le cabinet :

Structure votre patrimoine pour une succession fluide (SCI, donations, démembrements).
Minimise les droits de succession grâce à des solutions personnalisées.
Accompagne la rédaction de vos volontés (testament, clauses spécifiques).

Optimiser votre fiscalité

Nous identifions des opportunités pour réduire vos impôts et augmenter votre rendement après fiscalité :

En vous orientant vers des investissements défiscalisants (immobilier, PME, SCPI).
En structurant vos revenus pour limiter la pression fiscale (dividendes, revenus fonciers, etc.).
En adaptant votre stratégie aux évolutions fiscales.

Notre approche immobilière

L'immobilier

Nos solutions d'investissement immobilier sont conçues pour diversifier votre patrimoine et renforcer votre situation financière globale. Nous croyons en la puissance de la diversification pour atteindre la stabilité financière, c'est pourquoi nous vous offrons l'opportunité d'investir dans l'immobilier avec ou sans levier.

En tant que gestionnaire de patrimoine indépendant, nous utilisons notre vaste réseau de prestataires et partenaires de confiance pour trouver les meilleures opportunités d'investissement.

Cette démarche visant à vous créer des revenus complémentaires actuels ou futurs peut aussi répondre à des objectifs plus globaux en terme de fiscalité, transmission de patrimoine ou protection de la famille.

Notre accompagnement juridique et fiscal

Le Juridique et Fiscal

En qualité de conseiller en investissement financier, nous reconnaissons l'importance de l'accompagnement juridique et fiscal dans la gestion de votre patrimoine. C'est pourquoi, pour chacune de nos recommandations d'investissement, nous entreprenons une analyse juridique et fiscale rigoureuse.

Notre objectif ultime est d'adapter nos conseils à vos objectifs personnels, en cherchant à réduire les droits de succession, faciliter la transmission intergénérationnelle, minimiser la fiscalité, et renforcer la sécurité et la disponibilité de vos actifs Nous accordons une grande importance à la veille réglementaire, car les modifications législatives ont fréquemment des répercussions sur les aspects juridiques et fiscaux des stratégies mises en place.

En conséquence, nous nous engageons à surveiller de près ces évolutions, garantissant ainsi que votre gestion patrimoniale demeure à la pointe des meilleures pratiques en matière de conformité et d'efficacité.